Die Abenteuerlust packt Sindbad, den Seefahrer, als er auf dem Marktplatz von El Masra erfährt, dass der Sultan demjenigen, der seine Tochter aus der Hand des bösen Zauberers , Dschinh, befreit, sein halbes Königreich als Belohnung verspricht. Noch ahnt Sindbad nicht, dass er es auf diese Seereise nicht nur mit Piraten und einem gefährlichen Flaschengeist aufnehmen muss, sondern, dass sich ihm noch andere geheimnisvolle und unerwartete Feinde in den Weg stellen. Vielleicht ist dies der Grund, warum es wohl Sindbads letzte Reise sein wird… Mit einem Rhythmical „Kommt, ihr Leute zum Basar“ beginnt die Geschichte musikalisch. Die Seefahrer kommen bei „Den Wind in den Segeln“ zu Wort, die Piraten bei dem Lied „He-Ho, das Piratenleben macht uns froh“. Die „Meerjungfrauen“ bezirzen die Seeleute und bringen sie auf die Burg des Dschinh. In einem fetzigen Rap beschreibt sich der Papagei „Sheila“ als unersetzlich. Nach einem „Haremstanz“ findet Sindbad schließlich seine Schöne und kann mit ihr weiterziehen. In einer Grotte begegnen sie dem Geist der Zukunft, der ihnen eine gefährliche „Prophezeiung“ mit auf den Weg gibt. Am Ende des Abenteuers steht dann doch ein Happy End, bei dem Sindbad und die Tochter des Sultans bekennen: „Es ist Liebe“. Besonders ansprechend bei dieser Inszenierung sind die orientalische Färbung der Musik und die orientalische Kostümierung.